Pour sa présence à la 33e convention Patrimonia, les 30 septembre et 1er octobre à Lyon, Montefiore Private Wealth Solutions installe un stand conçu autour des questions des clients privés au Capital Investissement.
Casser les préjugés
Si vous demandez à un conseiller en investissement pourquoi la part en Private Equity dans les allocations de ses clients reste en deçà de ce qu’il juge pertinent, il vous parlera rarement de la qualité des fonds disponibles. Plus probable en revanche qu’il mentionne les interrogations de ses clients sur la classe d’actifs.
Aujourd’hui, les fonds de Capital Investissement accessibles aux patrimoines privés ne sont plus un frein : lois Pacte et Industrie Verte, nouvelle réglementation ELTIF… un nouvel environnement pour des véhicules simplifiés, accessibles via l’assurance-vie ou le PER, un minimum d’investissement plus faible…. L’accès n’est plus le problème. Répondre avec convictions aux questions du client peut l’être encore parfois.
Car le Capital Investissement peut être exigeant pour le conseiller : justifier une immobilisation longue, une valorisation peu fréquente, … quand son client suit ses lignes cotées sur son téléphone chaque matin. Ce n’est pas une objection commerciale. C’est une question légitime, et elle mérite mieux qu’une plaquette.
C’est la rentrée. Venez avec vos questions. Repartez avec des réponses.
- Et si mon client a un besoin exceptionnel de liquidités ?
La question de la liquidité intermédiaire, des mécanismes qui existent réellement… - Pourquoi investir maintenant, après plusieurs mois plus difficiles pour le marché ?
Ce que la contraction du marché a changé pour les investisseurs. - Pourquoi Montefiore plutôt qu’un autre ?
Ce qui distingue une stratégie de transformation opérationnelle et pourquoi cette approche compte davantage dans le cycle actuel. - Quelle part du patrimoine, et dans quelle enveloppe ?
La question du dimensionnement et du véhicule.
Venez nous voir ! Nous avons préparé nos réponses.
”Le Private Equity ne se distribue pas comme un produit classique. Il exige de la pédagogie, de la transparence et un service de proximité. Un conseiller qui sait expliquer le fonctionnement et les contraintes de la classe d’actifs protège son client bien mieux que celui à qui on a seulement donné des arguments de vente.
Joséphine LoréalHead of Private Wealth
L’intervention d’Eric Bismuth, Président de Montefiore Investment
« Private Equity : nouveau cycle, nouvelles opportunités pour les patrimoines ? » le 30 septembre à 14h00, salle Rhône 1
Le Capital Investissement de 2026 n’est pas une version dégradée de celui de 2021 : c’est un métier qui a évolué. Quand l’effet de levier ne porte plus la performance, il reste la transformation opérationnelle des entreprises. C’est plus lent, plus exigeant, et cela nécessite une sélection plus approfondie des gérants. Pour un patrimoine privé, cela a plusieurs impacts concrets. Des éléments que présentera Eric Bismuth en 45 minutes !
