Depuis 2005, Montefiore Investment s’est imposé comme l’acteur de référence de l’investissement dans les PME et ETI de services en France et en Europe.
À l’occasion de ses 20 ans, la société dresse le bilan d’un parcours entrepreneurial exceptionnel, marqué par des performances parmi les meilleures en Europe, et fixe son cap : poursuivre son déploiement européen et atteindre 10 milliards d’euros d’actifs sous gestion en 2030.
Une trajectoire de croissance remarquable
Avec 5 milliards d’euros de fonds propres sous gestion et une équipe de 70 professionnels à Paris et Milan, Montefiore Investment s’est hissé parmi les fonds les plus performants d’Europe, avec un taux de rendement interne (TRI) annuel net de 20 % sur 20 ans. Depuis 2005, la société de gestion accompagne des entrepreneurs ambitieux dans l’accélération de leur croissance rentable et durable, en s’appuyant sur une stratégie de buyout dédiée aux PME et ETI de services. À cette stratégie historique s’ajoutent deux stratégies complémentaires de Flexequity et de Greentech, permettant ainsi d’accompagner des entreprises à différentes étapes de leur développement et d’accélérer leur transformation.
Ces entreprises, qui affichent une croissance moyenne de 8 % par an avant l’entrée de Montefiore au capital, voient ensuite celle-ci tripler pour atteindre 26 % de croissance annuelle, dont 16 % de croissance organique et 10 % de croissance externe. Cette accélération repose sur une méthode éprouvée de création de valeur, fondée sur l’accompagnement stratégique, la stimulation de la croissance organique, l’accélération de la transformation digitale et du déploiement international, ou encore la structuration et la conduite d’opérations de croissance externe, avec plus de 500 acquisitions complémentaires réalisées en 20 ans.
Grâce à ce développement et à la croissance des sociétés accompagnées, le portefeuille de Montefiore a ainsi permis d’augmenter leurs effectifs de 21 000 emplois, dont 10 000 créations d’emplois nets.
« Depuis 20 ans, nous avons démontré qu’il était possible de transformer des entreprises en leaders de leurs secteurs, sans renier leur ADN entrepreneurial ni leur ancrage territorial. Notre approche est fondée sur la croissance, l’engagement aux côtés des dirigeants et une exigence de performance durable. À l’heure où l’Europe doit repenser ses moteurs économiques, les PME et ETI doivent être au cœur de la stratégie. »
Eric Bismuth
Président de Montefiore Investment
La transformation d’acteurs locaux en champions européens
En deux décennies, Montefiore Investment a démontré sa capacité à faire émerger des leaders à l’échelle européenne. B&B Hôtels, passé de 60 à 450 établissements en Europe à la sortie du capital de la société de gestion, European Camping Group, devenu leader mondial de l’hôtellerie de plein air, Asmodée, référence mondiale des jeux de société, ou encore Generix, leader des logiciels autour de la supply chain, incarnent cette ambition de croissance rentable et durable.
Cette capacité à créer de la valeur sur l’ensemble de ses fonds et de ses participations confirme la robustesse du modèle de Montefiore Investment ainsi que son expertise globale en matière d’accompagnement stratégique. Initialement concentrées sur la France et l’Italie, les sociétés du portefeuille sont aujourd’hui présentes dans plus de 40 pays sur 4 continents.
Fort de l’ouverture de son bureau à Milan et de son expérience dans l’internationalisation des entreprises de croissance, Montefiore Investment entend renforcer son déploiement géographique en Europe, en visant 10 milliards d’euros de fonds propres sous gestion en 2030.
Un engagement historique dans le secteur du tourisme
Fort d’une expérience unique dans le secteur, Montefiore gère depuis 2021 le fonds Nov Tourisme, lancé à l’initiative de la Caisse des Dépôts et de France Assureurs pour soutenir la relance du secteur affecté par la crise du Covid. Avec près de 200 millions d’euros investis, les 16 entreprises financées ont enregistré une croissance de 82% du chiffre d’affaires et une amélioration de 22% de leur rentabilité par rapport à 2019. Ce fonds a également contribué à la création de plus de 1 800 emplois nets et à des investissements de plus de 300 millions d’euros en trois ans.
Avec le soutien de ses investisseurs, Montefiore va poursuivre la dynamique engagée pour contribuer à fortifier et développer « l’Or Bleu » qui rapporte à notre balance commerciale le même montant que la facture énergétique de la France, grâce à un second fonds de 250 à 300 millions d’euros.
Le Grand Prix des Lionnes pour valoriser les PME et ETI
Pour la 4ᵉ année consécutive, Montefiore est à l’initiative du Grand Prix des Lionnes, un événement qui met à l’honneur les PME et ETI, véritables acteurs clés de l’économie française.
Ces entreprises représentent 40 % des investissements, plus de 50 % de la valeur ajoutée et 75 % des emplois en France.
À travers ce prix, Montefiore met en lumière leur contribution essentielle à la croissance et à l’innovation, tout en sensibilisant aux obstacles fiscaux et réglementaires qui peuvent freiner leur développement. En effet, la France compte moins d’ETI que certains de ses voisins européens. Pourtant, ces entreprises représentent un enjeu économique majeur : elles façonnent l’économie réelle, soutiennent et créent de l’emploi, dynamisent les territoires, favorisent l’innovation, contribuent à la souveraineté nationale et relèvent les défis de la durabilité.
Depuis sa création en 2022, plusieurs centaines d’entreprises ont déjà candidaté au Grand Prix des Lionnes, et près de 30 d’entre elles ont été récompensées pour leur excellence et leur trajectoire de croissance durable.
À propos de Montefiore Investment
Créé en 2005, Montefiore Investment est l’investisseur de référence dans les PME et ETI de services en France. Fort d’une équipe de plus de 50 collaborateurs, et en s’appuyant sur son expertise sectorielle et son savoir-faire, la société accompagne avec succès les entreprises dans leurs projets de croissance et de développement. Montefiore Investment a démontré sa capacité à transformer les ETI et PME en véritables champions européens. Ses performances lui ont permis de s’imposer comme une référence incontournable du capital investissement sur le mid-market. Basé à Paris et à Milan, Montefiore Investment dispose aujourd’hui de 5 milliards d’euros de fonds propres sous gestion et investit des tickets de 20 à 200 millions d’euros de fonds propres pour financer la croissance durable et rentable de ses participations. Depuis 2021, Montefiore est également actionnaire et partenaire stratégique de Starquest, société de gestion dédiée aux investissements dans les sociétés innovantes à fort impact environnemental (GreenTech).
