Montefiore Investment annonce la signature d’un accord avec Equistone en vue de l’acquisition du groupe Karavel

Montefiore Investment, Ceres Industries Capital et CFJ (Compagnie Financière Jousset) annoncent ce jour la signature d’un accord avec Equistone en vue de l’acquisition du groupe Karavel, leader français de la vente de séjour de vacances sous les marques Promovacances et FRAM. Cette transaction serait réalisée aux côtés du management, en particulier de Cyrille Fradin, Président, et Folco Aloisi, Directeur Général. Cet investissement a pour objectif de consolider la position de Karavel sur son marché tout en accompagnant la croissance soutenue du Groupe dans la durée. La transaction reste soumise à l’obtention des autorisations des autorités réglementaires compétentes.

Fondé en 2001, le groupe Karavel est un voyagiste pionnier du e-tourisme qui accompagne chaque année près d’un million de clients dans leurs séjours de vacances. A travers ses trois plateformes de marque, FRAM, Promovacances et ABcroisières, et son réseau de 170 agences physiques sur le territoire, le Groupe distribue des offres de voyage à prix réduit dans 250 clubs et resorts et plus de 500 circuits touristiques à travers le monde. Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe Karavel génère aujourd’hui plus d’1 milliard d’euros de volume d’affaires.

« Aux côtés de Ceres et de CFJ, nous avons l’ambition d’accompagner Karavel dans l’accélération de son développement, notamment l’internationalisation de sa clientèle et le renforcement de ses actifs clés. L’alignement de valeurs avec l’équipe managériale a été immédiat et nous sommes convaincus que nous pourrons ensemble pérenniser et développer les avantages concurrentiels des différentes marques sur leur marché. »
Eric Bismuth, Président de Montefiore Investment

« Karavel dispose d’un management de grande qualité, d’équipes expérimentées et attachées au succès du Groupe, d’une position de marché forte et de nombreuses possibilités de développement. Ceres s’est attaché à constituer un tour de table à la fois entrepreneurial avec CFJ et expérimenté dans le secteur du tourisme avec l’équipe Montefiore afin d’offrir un accompagnement opérationnel et stratégique sur mesure et pragmatique au groupe Karavel. »
Renaud Besançon, Président de Ceres Industries Capital

« CFJ cherche à investir dans des sociétés avec une forte culture entrepreneuriale, animées par des équipes de direction engagées, talentueuses et innovantes. Karavel et son management réunissent l’ensemble de ses qualités. Nous partageons une vision ambitieuse et responsable et allons œuvrer activement au développement du Groupe, de ses marques et de son maillage international en étroite collaboration avec Ceres et Montefiore. »
Frédéric Jousset, Gérant de CFJ et Président du Comité d’investissement

« Nous sommes très fiers d’ouvrir une nouvelle étape avec Montefiore Investment, la Compagnie Financière Jousset, et Ceres Industries Capital. Ce trio d’investisseurs partage notre vision et nos ambitions. Ensemble, nous allons accélérer la croissance de Karavel-FRAM en France et à l’international, mener une politique active d’investissement, d’innovation et de croissance externe tout en renforçant notre engagement pour une performance durable et responsable. Chacun apporte une force complémentaire : l’expertise sectorielle de Montefiore, la vision entrepreneuriale et sociétale de Frédéric Jousset, l’ADN industriel de Ceres. Ce partenariat est un levier pour consolider nos atouts, ouvrir de nouvelles perspectives et continuer à faire la différence au service de nos clients et de nos équipes. »
Cyrille Fradin, Président de Karavel et FRAM

« 25 ans après sa création, Karavel entame une nouvelle phase stratégique avec l’arrivée de trois partenaires de premier plan — Montefiore, CFJ et Ceres Industries Capital — en discussions exclusives pour accompagner la reprise du Groupe. Ce nouveau chapitre vise à renforcer notre développement, accélérer l’innovation et accompagner des projets ambitieux en France comme à l’international. Avec leur soutien, nous consolidons un modèle d’entreprise performant, responsable et durable, au service de nos clients et de notre écosystème de partenaires en France et à l’étranger. »
Folco Aloisi, Co-fondateur de Karavel et Directeur Général de Karavel et Fram

« Depuis notre investissement en 2018, Karavel Groupe a doublé son chiffre d’affaires pour atteindre plus d’un milliard d’euros. Nous sommes particulièrement fiers d’avoir épaulé ses dirigeants et ses équipes de management pendant la période du Covid, très difficile pour l’ensemble des acteurs du tourisme, en soutenant à plusieurs reprises le groupe par des augmentations de capital afin de maintenir la continuité des opérations et d’accélérer sa digitalisation. Cette transformation a permis à Karavel d’émerger comme un acteur plus fort sur le marché post-covid, et de profiter pleinement du rebond du marché pour atteindre les résultats que nous connaissons aujourd’hui. Cette cession intervient à un moment stratégique pour Equistone France, qui aura retourné plus d’un milliard d’euros à ses investisseurs depuis l’an dernier grâce à 5 sorties. »
Julie Lorin, Partner chez Equistone