Activa et Montefiore Investment annoncent être entrés en négociations exclusives en vue de mener une opération sur le capital d’Arche MC2, leader de l’édition de logiciels pour le secteur médico-social en France. A l’issue de la transaction envisagée, Montefiore deviendra co-actionnaire majoritaire d’Arche MC2 aux côtés d’Activa, qui réinvestit à parité. Le reste du capital sera détenu par le management de l’entreprise qui réinvestira significativement aux côtés des actionnaires financiers.
Basé à Aix-en-Provence, Arche MC2 développe des solutions logicielles destinées aux acteurs de l’action sociale, des services à la personne et du médico-social, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, des collectivités territoriales et institutions publiques aux prestataires de soins et d’aide à domicile, ainsi qu’aux opérateurs d’établissements.
Arche MC2 a connu une forte croissance depuis l’arrivée d’Activa comme actionnaire il y a six ans. A cette époque, le groupe réalisait environ 10 M€ de chiffre d’affaires, contre près de 70 M€ aujourd’hui, notamment grâce à plusieurs opérations de croissance externe structurantes. Dans un secteur en plein essor et encore très fragmenté, le groupe, qui emploie 550 collaborateurs, contribue fortement à la digitalisation accrue des opérateurs et bénéficie ainsi d’une croissance organique soutenue sur l’ensemble de ses sous-segments.
Ce projet de co-investissement entre Montefiore et Activa a pour objectif d’accompagner Arche MC2 dans une nouvelle phase de développement, reposant notamment sur le déploiement de nouvelles solutions logicielles, l’accélération de la dynamique commerciale du groupe et la poursuite d’une stratégie de croissance externe active.
« Nous sommes enthousiastes à l’idée de soutenir Arche MC2 dans cette nouvelle phase de développement aux côtés d’Activa. Nous avons été particulièrement impressionnés par la qualité du management et par le positionnement stratégique de la société, au cœur d’un secteur critique et dynamique. Nous avons l’ambition d’accompagner ensemble Arche MC2 dans cette nouvelle étape grâce à notre expertise reconnue dans l’accélération de projets de croissance et nos expériences fortes dans les secteurs de la santé et de la technologie. »
Alexandre Bonnécuelle et Eric Schaefer, Associés de Montefiore Investment
« Nous accompagnons Arche MC2 depuis 2019 et sommes particulièrement fiers du chemin parcouru aux côtés de Guillaume Bouillot, Jean-Michel Monin et de leurs équipes depuis notre entrée au capital. En quelques années, et avec le soutien de Turenne Santé et du Groupe Up, le groupe a multiplié son chiffre d’affaires par sept, porté par une stratégie de croissance externe ambitieuse et ciblée, ainsi que par le développement continu de solutions à la pointe du marché, s’imposant comme le leader français de l’édition de logiciels dédiés au secteur médico-social. Aujourd’hui, nous sommes très heureux d’accueillir Montefiore Investment à nos côtés afin d’accompagner la prochaine phase de croissance du groupe, en France comme à l’international, dans la continuité du projet stratégique mené avec les équipes de management. »
Christophe Parier et Frédéric Singer, Associes d’Activa
« Avec Activa, nous sommes ravis d’accueillir Montefiore pour accompagner cette nouvelle phase de croissance. La qualité de ses équipes en France et en Europe, son expertise reconnue dans le software et son ADN entrepreneurial font de Montefiore un partenaire de choix pour soutenir notre croissance à la fois organique et externe. Cette association permet de conserver un actionnariat ancré en France, favorisant le développement de solutions logicielles souveraines au service des acteurs du médico-social, qu’il s’agisse des structures et des collectivités, des professionnels de santé, des patients ou de leurs familles, tout en constituant un atout clé pour accompagner les futurs projets de développement du Groupe à l’international. »
Guillaume Bouillot et Jean-Michel Monin, Président et Directeur Général d’Arche MC2
A propos de Montefiore Investment
Créé en 2005, Montefiore Investment est l’investisseur de référence dans les PME et ETI de services en France. Fort d’une équipe de plus de 70 collaborateurs, et s’appuyant sur son expertise sectorielle et son savoir-faire, la société accompagne avec succès les entreprises dans leurs projets de croissance et de développement. Montefiore Investment a démontré sa capacité à transformer les ETI et PME en véritables champions européens. Ses performances lui ont permis de s’imposer comme une référence incontournable du capital investissement sur le mid-market. Basé à Paris et à Milan, Montefiore Investment dispose aujourd’hui de 5 milliards d’euros de fonds propres sous gestion et investit des tickets de 20 à 200 millions d’euros de fonds propres pour financer la croissance durable et rentable de ses participations. Depuis 2021, Montefiore est également actionnaire et partenaire stratégique de Starquest, société de gestion dédiée aux investissements dans les sociétés innovantes à fort impact environnemental (GreenTech). www.montefiore.eu
